证券代码：603055        证券简称：台华新材         公告编号：2022-097

债券代码：113525        债券简称：台华转债

转债代码：113638        债券简称：台 21 转债

【资料图】

              浙江台华新材料股份有限公司

      关于提前赎回“台华转债”的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款，公司股票自

个交易日的收盘价不低于“台华转债”当期转股价格的 130%（即 9.893 元/股），

已触发“台华转债”的有条件赎回条款。公司于 2022 年 12 月 13 日召开第四届

董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“台华转债”的议案》，决

定行使提前赎回权利。

息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

回将可能导致投资损失。如投资者持有的“台华转债”存在质押或被冻结情形的，

建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请广大

投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

  一、“台华转债”基本情况

  （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司

公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，浙江台华新

材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日公开发行了533万张

可转换公司债券，每张面值100元，发行总额53,300万元，期限6年。债券票面利

率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、

第六年3.00%。到期赎回价格110元（含最后一期利息）。

   （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司53,300万

元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称

“台华转债”，债券代码“113525”。

   （三）根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司发行的“台华转债”自

元/股调整为 8.11 元/股；2020 年 6 月 21 日公司实施了 2019 年年度利润分配方

案，转股价格由 8.11 元/股调整为 8.03 元/股；2020 年 12 月 24 日因公司非公

开发行 A 股股票,转股价格由 8.03 元/股调整为 7.83 元/股；2021 年 5 月 28 日

公司实施了 2020 年年度利润分配方案，转股价格由 7.83 元/股调整为 7.78 元/

股；2022 年 7 月 15 日公司实施了 2021 年年度利润分配方案，转股价格由 7.78

元/股调整为 7.61 元/股。

   二、触发提前赎回条件依据

   根据《募集说明书》的有条件赎回条款：

   “在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加

当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

   ①在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的

收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

   ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。”

   公司股票自 2022 年 11 月 14 日起至 2022 年 12 月 13 日收盘时，连续三十个

交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“台华转债”当期转股价格的 130%（即

   三、公司董事会审议情况

《关于提前赎回“台华转债”的议案》，董事会结合公司及目前市场情况，决定

行使“台华转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“台华转债”全

部赎回。同时，董事会授权管理层办理后续“台华转债”赎回的全部事宜，包括

但不限于确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

  四、实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东及董监高持有变动情况

  公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级

管理人员在赎回条件满足前的 6 个月内（即 2022 年 6 月 14 日至 2022 年 12 月

  （一）公司持有 5%以上股份的股东嘉兴华南投资管理有限公司（以下简称

“华南投资”）期间交易“台华转债”情况：

          期初持有数量       期间合计买入   期间合计卖出     期末持有数量

持有人名称

            （张）         数量（张）    数量（张）       （张）

 华南投资           1080        0       1080         0

  （二）除上述主体外，公司实际控制人、控股股东、其他持股 5%以上的股

东、董事、监事、高级管理人员在本次“台华转债”赎回条件满足前的六个月内

均不存在交易“台华转债”的情况。

  五、风险提示

  投资者所持“台华转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.61

元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被

强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

  本次可转债赎回价格可能与“台华转债”的市场价格存在差异，强制赎回将

可能会导致投资损失。如投资者持有的“台华转债”存在质押或被冻结情形的，

建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请广大

投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

  公司将尽快披露《关于实施“台华转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎

回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

  特此公告。

                           浙江台华新材料股份有限公司董事会

                                二〇二二年十二月十四日

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